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中国证券报(记者陆)自2020年8月以来,市场风格发生了明显变化。截至8月12日,国防军工、休闲服务业、汽车、银行、交通等五大周期性较强的行业。,而下降幅度最大的行业是医药、通讯、有色金属、纺织和服装等。周期性行业在经历了上半年疫情导致的数量和价格大幅下降后,从上月开始进入复苏周期,各种商品价格得到修复。

诺德基金张恒海:关注地产后周期行业投资机会

诺德基金(Nord Fund)研究员张恒海认为,今年房地产市场经历了一个从底部复苏的过程。年初,由于疫情的影响,房地产交易冷清,房地产销售数据迅速下降。然而,随着疫情的好转,商品房销售数据逐月改善。根据国家统计局的数据,随着经济活动的逐步恢复,截至6月份,商品房销售累计同比下降速度放缓至8.5%,商品房销售面积月度数据自5月份开始转为正数,这可能表明房地产销售正在逐步摆脱疫情的影响,整体需求继续支撑后房地产周期行业的底部复苏。

诺德基金张恒海:关注地产后周期行业投资机会

他进一步指出,作为后房地产周期,轻工业和建筑材料部门表现良好。从原材料行业的角度来看,风数据显示,中国主要城市的浮法玻璃价格在4月份跌至67元/标准箱,8月12日迅速回升至85.77元/标准箱,突破了近年来浮法玻璃的高点。近期,区域水泥供需也呈现出供不应求的局面。华南雨季过后,整体水泥价格也可能呈现上涨趋势。轻工家装企业下游需求强劲,工厂订单稳步增长,618促销效果良好,预计8月促销旺季整体复苏。从家装行业的发展规律来看,该行业仍处于分散竞争的局面,长期投资应更多关注成长性强的企业。

来源:索菲亚回声报中文网

标题:诺德基金张恒海:关注地产后周期行业投资机会

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