京沪高铁锁定募资规模逾306亿元 今日启动网上路演

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记者王雪晴编辑邱江

作为中国最好的铁路资产，京沪高铁已正式确定发行价格和筹资规模:每股4.88元，306.74亿元。

1月2日晚，京沪高速铁路发布了《发行公告》。根据初步询价，考虑到公司基本面、行业、市场情况、募集资金需求和承销风险，公司与联合主承销商协商确定发行价格为4.88元/股。本次公开发行股份62.86亿股，占公司发行后总股本的12.80%，全部为公开发行新股，未转让旧股；战略配售股份最终数量为30.74亿股，占本次发行股份数量的48.90%。

根据分销安排，公司将于2020年1月3日(t-1，星期五)14:00至17:00举行网上路演。

初步询价中，剔除无效认购报价后，1360名线下投资者管理的2647个配售对象符合要求，认购总额为298.45亿股，总认购倍数为13.15倍。剔除无效报价后，证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、金融公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等六类投资者的报价加权平均为4.9706元/股；证券投资基金管理公司的加权平均报价为4.9798元/股。经协商确定发行价为4.88元/股，投资者将于2020年1月6日(T日)进行网上和网下购买。

据公司介绍，京沪高铁行业是铁路运输业中细分的高速铁路运输行业。从交通行业主要上市公司的市盈率来看，根据风能数据，截至2019年12月31日，广深线、东航空、南航空、

根据62.86亿股的发行情况，预计京沪高速铁路首次公开发行募集资金总额为306.74亿元，扣除发行费用4033.3万元后，预计募集资金净额为306.34亿元。根据前一份招股说明书，扣除发行费用后，公司首次公开发行募集的全部资金拟用于收购京福安徽公司65.0759%的股权，收购对价为500亿元，收购对价与募集资金的差额通过自筹解决。

数据显示，公司投资建设运营的京沪高速铁路是《中长期铁路网规划》中“八纵八横”主通道不可分割的一部分，它不仅是贯穿中国东部路网的大动脉，也是承上启下、连接中西部客运专线的路网核心。京沪高速铁路穿过北京、天津和上海，以及河北、山东、安徽和江苏省，连接京津冀和长江三角洲。沿线经济社会发展水平较高，是中国经济发展最活跃、最具潜力的地区。它也是交通量增长最快的最繁忙的交通走廊。

《东北证券研究报告》认为:“京沪高铁区位优势明显，盈利能力强，是中国最好的铁路资产。”除上述路网优势和区位优势外，京沪高速铁路在技术、安全和品牌方面也具有竞争优势。

尤其在技术方面，京沪高速铁路是世界上第一条里程最长、技术标准最高的高速铁路；设计目标速度为350公里/小时，设计区间内的最小列车追踪间隔为3分钟；京沪高速铁路是中国高速铁路技术创新成果的集大成者，各项技术指标均达到国际一流水平。

在品牌方面，京沪高铁自开通运营以来，以其“安全、快捷、便捷、舒适”的运营质量，极大地满足了人们的出行需求，赢得了国内外各界的高度评价，树立了良好的品牌形象和市场知名度。

来源：索菲亚回声报中文网