走出去智库：新加坡将于今年6月发放数字银行牌照

本篇文章4460字，读完约11分钟

联合研究小组研究

在2019年第二届“一带一路”国际合作峰会论坛上，习近平主席提出:“我们必须顺应第四次产业革命的发展趋势，共同把握数字化、网络化、智能化发展的机遇，共同探索新技术、新业态。新模式，探索新的增长动力和发展路径，建设数字丝绸之路和创新丝绸之路。”

“数字丝绸之路”结合了中国数字经济蓬勃发展的巨大动能，以及沿线国家在“一带一路”倡议下建设的能源、交通和数字基础设施带来的便利，以跨境电子商务为先导，引领数字金融和物流系统建设，带动“一带一路”沿线国家经济的数字转型。

东南亚是全球数字经济发展的热点之一。由淡马锡、谷歌和贝恩咨询(Bain Consulting)联合开展的“2019年电子经济海洋”研究预测，2019年东南亚六国(包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南)的数字经济(包括电子商务、数字金融、网络汽车、在线预订和在线媒体)总营业额将达到1000亿美元。东南亚国家高度重视区域数字经济一体化。多年来，他们先后从地区和国家层面发布了《东盟电子商务协议》和《东盟数字一体化框架》等重大计划，希望将东盟建设成为具有竞争力的全球数字经济中心。

为了支持中国企业借助数字丝绸之路更顺利地在东南亚开展投资和贸易，北京大学东盟研究中心和cggt组建了“东南亚数字经济联合研究小组”，并设立了“东南亚数字经济动态月报”栏目。通过观察数字经济各个领域的动态，分析事件发生的原因，预测其影响，希望能为中国企业提供一个以东南亚为重点的风险预警和商机监控机制。

东南亚数字经济动态月报第20号

新加坡数字经济月报

(2020年1月)

电子商务:新加坡在全球b2c电子商务指数中排名第三，而中国仅排在第56位

最近，联合国贸易和发展会议发布了2019年b2c电子商务指数报告。新加坡在152个国家中排名第三，仅次于荷兰和瑞士。在排名前九的国家中，只有新加坡和澳大利亚不是欧洲国家。此外，在所有发展中国家中，新加坡排名第一，中国香港排名第二。

该报告研究了网上购物的四个高度相关的指标，即互联网普及率、邮政服务可靠性、互联网服务器安全性，以及在金融机构或移动金融服务机构拥有账户的15岁以上人口比例。b2c电子商务指数是上述四个指标的平均值。

据报道，新加坡的互联网普及率为88%，低于其他十大国家。然而，新加坡在邮政服务的可靠性和互联网服务器的安全性方面得分最高，均为97分。此外，98%的新加坡人在金融机构或移动金融和货币服务机构有账户。

2018年，新加坡72%的互联网用户选择网上购物，占新加坡总人口的63%。由于高水平的经济发展、鼓励科技创新的传统和稳定开放的政策，新加坡已经成为像lazada和shopee这样的大型电子商务公司的总部，以及像阿里和腾讯这样的技术巨头的投资目的地。

尽管新加坡名列前茅，但该报告称，东亚、南亚和东南亚的整体互联网普及率亟待提高。目前，互联网普及率仅占总人口的一半以上，低于世界平均水平。

值得注意的是，中国和美国这两个数字经济大国还没有进入该指数的前十名。美国在该指数中排名第13，中国排名第56。有两个主要因素拖累了中国的指数排名:互联网普及率为54%，安全互联网服务器的数量为百万分之五十五。这也表明，如果中国能够提高互联网的弱渗透率和安全的互联网服务器拥有率，就能进一步促进其数字经济的发展。

电子支付:grab和MasterCard联合推出了两种版本的银行卡，数字版和实体版，东南亚的金融技术产业已经成长为空

12月5日，东南亚互联网汽车和金融技术巨头抓斗宣布与万事达卡合作推出银行卡。卡用户可以使用电子钱包grabpay在万事达卡的全球网络中消费5300万商户；用户也可以使用此卡购买保险和兑换在线奖励。对于跨境交易，相关汇率和费用将显示在grabpay应用程序中，以便用户可以跟踪其海外支出。

该卡有数字版和物理版。用户可以通过抓取应用注册数字版本，然后接收物理卡。物理卡的正面和背面完全没有数字。根据grab的设计理念，其无数字功能可确保更高的安全性，避免个人财务信息被盗和泄露的风险。

Grabpay表示，银行卡是grabpay的“延伸”。"用户将能够在东南亚和其他地方使用grabpay . "该卡将于本月在新加坡发行，然后于2020年初在菲律宾发行，并计划推广到东南亚其他国家。

自2012年成立以来，grab已逐渐从单一的网络汽车平台软件转变为业务多元化的“超级应用”。今年早些时候，grab宣布计划成为东南亚最大的金融服务提供商之一。除了在2016年推出grabpay之外，grab还与日本赛森信用卡公司和中国平安保险公司合作推出小额信贷和保险业务。目前，抓斗也在探索财富管理业务的发展。

劳伦斯，新加坡国立大学商学院副教授？陆表示，随着网上汽车和食品配送市场的饱和，拓展金融服务对于抓斗提高盈利能力和成功ipo非常重要。此外，金融和其他业务线之间存在“自然协同”。通过使用出租车和外卖的业务数据，grab可以进一步向用户提供定制的金融产品。

此外，抓取还计划在新加坡竞标数字银行许可证。Grab推出该银行卡显示了其拓展金融技术业务并获得新加坡数字银行牌照的强烈意愿。据报道，竞争对手gojek也有类似的计划，这显示了东南亚金融科技行业的巨大增长机会。

数字现金:新加坡的数字银行许可证竞争对手将于2020年6月发放许可证

新加坡数字银行许可申请于2019年12月31日截止，共收到21份数字银行许可申请。新加坡金融管理局(mas)此前表示，它将发放最多两个数字完整银行牌照和三个数字批发银行牌照。数字全行将能够更自由地接受零售和非零售客户的存款，为他们提供服务；数字批发银行将主要服务于中小企业和其他非零售客户部门。

新加坡对申请人有严格的要求，包括具备相关经验、符合最低实收资本要求以及拥有可持续的数字银行业务模式。此外，数字诚信银行的申请人必须总部设在新加坡，并且必须主要由新加坡国民控制。这意味着大多数投标人必须结合银行的专业知识、技术专长和丰富的资金，以满足入围条件。

世界各地的科技公司和银行都在竞相建立合作关系，以满足新加坡监管机构的严格要求。

综合媒体公开信息，许可竞争对手有:

(1)东南亚互联网巨海申请数字完整银行牌照。Sea group拥有电子商务平台shopee、在线游戏平台garena和数字金融服务提供商seamoney。其中，西莫尼提供电子钱包、支付、小额贷款等金融服务，而airpay、shopeepay、shopeepay等品牌在东南亚享有盛誉。2017年，sea在纽约证券交易所上市，2019年底市值超过185亿美元。

(2)网络汽车巨头grab和新加坡通信集团stigel成立了一个财团，申请数字银行牌照。抓斗将拥有60%的联合体实体，而新加坡电信将持有40%的股份。该联盟计划向“优先考虑数字消费的消费者”和缺乏信贷渠道的中小企业提供产品。

(3)新加坡一家视频游戏公司razer与五个合作伙伴组成了一个财团。与抓斗类似，razer将拥有约60%的财团，而五个合作伙伴将持有剩余的40%。

(4)与抓取和拉泽申请数字银行许可证不同，蚂蚁金服将申请批发许可证。因为蚂蚁金服不是新加坡公司，也没有与新加坡公司合作，所以它不能竞争数字银行许可证。然而，蚂蚁金服在目前的申请者中拥有最相关的经验。

此外，由香港投资银行公司amtd集团牵头、中国小米公司参与的财团和中国字节跳动公司也分别申请了数字银行牌照。

Mas将于2020年6月颁发数字银行许可证，预计新的数字银行许可证将从2021年年中开始分阶段运行。

网络汽车；数字现金:网络汽车区块链平台tada不仅对司机和乘客零佣金，还发放代币奖励

12月3日，新加坡的区块链公司mvl宣布，它已经通过A系列融资筹集了500万美元。Mvl拥有一款基于区块链的在线汽车应用，名为tada。

与传统的在线汽车平台收取司机20%以上的佣金不同，tada是一个零佣金平台，即tada不向司机收取除借记卡/信用卡交易费以外的任何佣金，也不向取消订单后的乘客收取罚款。Tada由一个名为“mvl链”的区块链平台支持，该平台记录了整车的历史记录，包括保养、维修、驾驶记录和驾驶员等级等。，以改善客户服务。为了鼓励司机提供更好的服务，该系统用mvl积分奖励司机，mvl积分可以转换成称为“mvl硬币”的数字现金。

目前，网上汽车服务面临的主要问题包括信息不准确、部分司机身份伪造以及平台向司机和乘客收取的中介费。例如，伦敦交通当局发现，许多司机在优步的应用程序上伪造了自己的身份，优步被吊销了伦敦牌照。

然而，mvl区块链有潜力解决这些问题，因为车辆数据和驾驶员数据都是由区块链记录的，很难篡改和伪造。

此外，一般的出租车服务通过内部算法来匹配司机和乘客，乘客不知道模型是如何工作的。然而，在区块链的服务中，司机和乘客之间的联系是完全开放的，使用智能合同和收款的司机可以选择数字现金/代币作为支付方式。

在新加坡、越南和柬埔寨，超过5万名司机和50万名乘客使用了tada。Mvl表示，将利用这一轮融资，在mvl区块链的基础上开发更多产品。

在不同的国家也有一些基于区块链的在线汽车应用，比如马来西亚的dacsee，乌克兰的bitcab和印度的drife。

金融技术:个人信贷平台finaccel已获得9000万美元的C系列融资，并将扩大1000万东南亚用户

据悉，新加坡金融技术公司finaccel已获得9000万美元的C系列融资，这是该公司迄今获得的最大一笔融资。Finaccel表示，经过这轮融资，公司的融资总额已经超过2亿美元。这一轮融资将用于改善金融中心的个人信用功能应用krepo，并扩大金融中心在东南亚的金融服务。

Krepo类似于数字信用卡和paypal的结合。Krepo将根据客户的实时决策向他们提供即时信贷。Krepo将审查一系列数据，包括客户使用的智能手机型号和他们安装的应用程序，以评估客户可用的信用额度。

到目前为止，krepo已经积累了100多万用户，年增长率为300%。用户可用的信用额度在100美元到2200美元之间。如果客户在一个月内全额还款，公司将不会向他们收取任何费用。如果贷款延期，将按贷款利率2.95%计收利息。

Finaccel说，它已经在印度尼西亚赢得了近200万消费者。在零售方面，finaccel与200个电子商务平台建立了合作关系，包括lazada、shopee和tokopedia。用户可以使用krepo的信用额度在电子商务平台上消费和体验商品，然后再决定是付款还是退货。

目前，finaccel已经评估了300万份申请，发放了近3000万笔贷款。Finaccel还试图发展更多的金融服务，如低息教育和医疗贷款。在接下来的三到四年里，finaccel计划发展到1000万用户，并扩展到其他东南亚市场，如菲律宾、泰国和越南。

来源：索菲亚回声报中文网